Attica Bank: Πώλησε με εξευτελιστικές τιμές σε fund “κόκκινα δάνεια” 3.7δις-Αντί να τα προσφέρει στις ίδιες τιμές στους δανειολήπτες!!!

 Τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με την Davidson Kempner για πώληση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, γνωστοποίησε η Attica Bank, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μείωση του δείκτη NPEs (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα) ως προς το σύνολο των δανείων, σε κάτω από 3%.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα έχει συνάψει οριστική συμφωνία με νομική οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας δύο τιτλοποιήσεων που εξασφαλίζονται από δύο χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής μικτής λογιστικής αξίας περίπου €3,7 δισ.

Η Attica Bank θα διατηρήσει το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων «Ηρακλής», και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Όπως επισημαίνει η Attica Bank, η συναλλαγή υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας και της επενδυτικής σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ των μετόχων στις 18.07.2024 και κυρώθηκε με τον Ν.5127/2024.

Τα συνολικά έσοδα για την Attica Bank αντανακλούν τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, που αντιστοιχούν περίπου στο 35% της συνολικής μικτής λογιστικής αξίας των χαρτοφυλακίων Domus και Rhodium.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Attica Bank αναμένεται να έχει δείκτη NPE κάτω του 3%.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων εγκρίσεων.

Η UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ οι Milbank LLP, Hogan Lovells LLP και Ποταμίτης-Βεκρής ως διεθνείς και εγχώριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας, αντίστοιχα.
Η Davidson Kempner Capital Management LP είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και εστίαση στις θεμελιώδεις επενδύσεις με προσέγγιση πολλαπλών στρατηγικών. Η Davidson Kempner έχει περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και πάνω από 500 υπαλλήλους σε επτά γραφεία: Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Λονδίνο, Δουβλίνο, Χονγκ Κονγκ, Shenzhen και Βομβάη.

Σχόλιο Iskra: Η επιλογή να πωληθούν σε ξένα funds τα εν λόγω δάνεια ενώ θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα στους δανειολήπτες να τα εξαγοράσουν στο ίδιο χαμηλό ποσοστό της ονομαστικής τους αξίας δεν είναι μόνον κοινωνικά ανάλγητη, δεν είναι μόνον ότι προωθεί ακόμη περισσότερο την εξαθλίωση μεγάλου μέρους του πληθυσμού της χώρας, αλλά οδηγεί σε τεράστια μεταφορά πλούτου από Ελληνικά σε ξένα συμφέροντα – σε απλά Ελληνικά, φτωχαίνει ακόμη περισσότερο τη χώρα. Εννοείται ότι δεν είναι μεμονωμένο γεγονός και οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και για τις άλλες τράπεζες που προχωρούν σε παρόμοιες κινήσεις.

το είδα